首页_百事「注册登录」免费在线年化妆品行业发展现状及未来趋势分析 1、展望 2022，化妆品行业景气依旧 中国化妆品行业规模仅次美国，增速全球领先。据彭博统计，2020年中国化 妆品行业规模4897.5亿元，仅次于美国，稳居世界第二大化妆品消费国。过去五年 我国化妆品市场规模复合增长率达8.0%，高于北美（1.9%）、日本（1.6%）、韩 国（0.4%）等发达国家和地区，增速远超全球平均（1.5%）。中国化妆品行业规 模大、增速快， 是一条兼具规模与成长的优质赛道。 疫情反复行业短暂承压，10月以来逐渐回暖。在疫情常态化的环境下，人们的 消费热情相比往年有所下降，但整体而言美妆仍然是表现较好的品类。根据国家统 计局，2021年1-10月化妆品零售额累计同比增长16.7%，高出社零增速1.8个百分 点；7-9月化妆品增速呈现低个位数，一方面是由于今年三季度疫情局部反复、台 风、洪涝等因素叠加，对居民收入及消费意愿产生较大的负面影响，另一方面也来 自于化妆品前期消费过热、居民囤货未能完全消化，导致阶段性购买欲望下降。 10月以来，化妆品市场逐渐回暖。根据国家统计局，2020年10月化妆品零售 额增速为7.2%，环比提升3.3个百分点，化妆品消费呈现回暖趋势。从双十一情况 来看，根据星图数据，2021年双十一期间（10月31日20点至11月11日24点）护肤 +彩妆全网销售额达547亿元，同比增幅高达35.5%。尽管疫情反复导致化妆品消费 短暂承压，但随着疫情对人们生活工作的影响逐渐减弱以及消费者前期囤货基本消 化，展望2022年，化妆品行业景气依旧。 图：我国化妆品市场规模及增速 我们认为，2022年的化妆品行业景气度仍将保持较好水平，电商仍然是美妆最 重要的销售渠道。年轻一代在美妆消费方面越来越注重产品功效和专业背书，功效 性护肤品细分赛道高成长。国货美妆明星单品频现，离不开研发端的持续投入和对 消费者需求更加深刻的洞察。同时，抖音等社交平台迎合年轻消费者的社交互动需 求，为品牌提供新的渠道和营销思路。预计未来在化妆品领域，功效特性突出、价 格带处于中高端的高附加值产品更能受到消费者青睐，持续强化产品研发实力、对 市场潮流反应速度快、积极抓住流量变迁机遇的公司有望获得更大发展。未来重点 关注功效性护肤、国货明星单品、抖音渠道红利这三条主线、功效性护肤细分赛道高成长，微生态护肤空间广阔 功效性护肤品增速显著高于一般护肤品。根据彭博，2020年我国皮肤学级护 肤品市场规模达到189亿元，2015-2020年均复合增速为25.2%，增长速度是一般 护肤品的两倍以上。皮肤学级护肤品主要针对最根本的皮肤“健康”护理，是功能 性护肤品的一个子类，考虑美白、抗衰、祛痘等更多的细分功效，功能性护肤品的 市场空间非常广阔。 在护肤需求日益细分和消费者对成分科技日益重视的环境下，具备较强研发实 力的国货品牌迎来重要发展机遇。在传统护肤品市场当中，国际高端品牌长期占据 主导地位，根据彭博，2020年中国护肤品市场占有率TOP20的品牌当中，国货品 牌只有七个，前三名被国际品牌包揽，分别是欧莱雅、兰蔻和雅诗兰黛，市场占有 率为5.1%、4.7%、4.4%。 但在一些细分赛道，国货品牌发展非常迅猛、品牌知名度持续强化。在皮肤学 级护肤品市场，龙头品牌薇诺娜2020年市占率21.6%，高出第二名理肤泉10.7pp， 专业的药企研究背景为其产品力和品牌力提供强大支撑。此外，华熙生物的功能性 护肤品业务持续高增长，旗下四大品牌润百颜/夸迪/米蓓尔/BM肌活分别主打玻尿 酸/抗初老/敏感肌/活性物护肤，21H1收入同比增速分别为200%/250%/149%/86%， 两大技术平台和六大研发平台持续赋能业务发展。 具体来看，“功能性护肤”是“成分党护肤”的演进，“成分”是工具，“功 效”是目的，“皮肤健康”是最终追求。成分党群体的崛起促使各护肤品牌强化成 分和功效一一对应的关联印象，比如玻尿酸=补水保湿、烟酰胺=美白、A醇=抗皱 等等。用小众成分做产品，更容易在短时间内打爆，但有效的小众成分获取难度较 大，可遇不可求；用消费者已经熟知的成分做产品，更方便降低认知门槛，但需要 有其他维度的差异化优势，比如对成分更深层次的挖掘和独家的复配方法。最终， 消费者追求的本质是一个好的皮肤状态，即皮肤屏障稳固与皮肤生态平衡。 1.玻尿酸护肤：消费者教育成熟，市场空间广阔。 玻尿酸补水保湿作用显著，应用市场空间大。根据前瞻产业研究院，2020年我 国玻尿酸化妆品市场规模达到680亿元，2015-2020年CAGR为7.9%。彭博数据显 示，2020年我国护肤品市场规模为2700.8亿元、彩妆规模为596.2亿元，我们按对 应比例测算得2020年我国玻尿酸护肤品市场规模约为557亿元。玻尿酸成分契合近年国内护肤品功能化的升级趋势，消费者接受度高。随着生物发酵法的成功应用，玻尿酸产能显著提升，逐渐成为护肤品中的常见成分。供给 端的革命性变化驱动了需求端的增长，根据前瞻产业研究院，在2020年天猫护肤品 类最热销的成分原料中，玻尿酸以较大幅度领先于其他成分位居榜首，巨量引擎统 计显示，21Q2抖音美妆成分内容播放量榜单中，玻尿酸排名第一。 图：玻尿酸占据2020年天猫热销成分原料榜首 2.微生态护肤：源于科学探索，未来成长性强。 消费者目前对微生态护肤的认知相对较低，“益生菌”成为微生态护肤领头羊。 “皮肤微生态”是指人的体表皮肤上微生物群与皮肤微环境所构成的微生态系统。 护肤品滥用、化妆品清洁不到位、洗面奶过度清洁皮肤等都可能造成皮肤微生态失 衡，从而产生各种各样的皮肤问题。消费者目前对微生态护肤的认知相对较低，四 成消费者对“微生态”处于一知半解的状态，三分之一的消费者完全没听过“微生 态护肤”。但实际上，消费者熟知的酵母、酵素、益生菌、乳酸菌等就是微生态护肤成分。 根据美丽修行，2020消费者关注的TOP30功效成分榜单（基于2019全年数据）中， 二裂酵母发酵产物溶胞物、半乳糖酵母样菌发酵产物滤液、β-葡聚糖等上榜，均 为微生态成分。根据美业颜究院，20H1-21H1，宣称添加“益生元”的化妆品线亿元，宣称添加“乳酸菌”的化妆品销售额为3.5亿元，而宣称添加 “益生菌”的化妆品销售额为15.9亿元，益生菌成为微生态护肤的领先概念。 微生态护肤以丰富的科学研究为支撑，并非仅在炒概念。微生态护肤的常见方 案有两种，一是将益生元（糖类等有利于维持微生物活性的成分）作为化妆品原料 添加（prebiotic），二是采用生物发酵技术，将微生物代谢产品作为化妆品成分 （probiotic）。 （1）益生元方案代表：兰蔻小黑瓶。2017年欧莱雅集团发布报告《An Eye on Research》，将皮肤微生态列为四大研发焦点之一；2019年发布研究报告表示， 欧莱雅在皮肤微生态领域，对头屑、老化、皮肤干燥、敏感性皮肤等细分领域开展 了超过57项临床研究，掌握了调控可促进有益菌生长的“益生元”、微生态代谢副 产物“后生元”的方法并应用于产品。报告发布后一个月，欧莱雅旗下兰蔻推出第 二代小黑瓶（兰蔻全新肌底精华液），宣称“构建微生物屏障，添加7大益生元及 酵母精粹，持续激活肌肤微生态”，随后越来越多的品牌开始关注微生态护肤领域。 （2）生物发酵方案代表：SK-II神仙水、雅诗兰黛小棕瓶。生物发酵技术以无 防腐剂、无化工添加剂、无香精、无稀释等特点，成为一大趋势，备受业内关注。 把益生菌的代谢产物或溶胞物添加到化妆品中已有30多年的历史。1980年，SK-II 推出的“神仙水”（护肤精华露）中添加的核心成分Pitera（半乳糖酵母样菌发酵 产物滤液），就是微生态护肤的第一款代表性产品。雅诗兰黛在1982年推出第一代 “小棕瓶”，采用双歧杆菌培育出来的益生菌（二裂酵母发酵产物溶胞物）作为其 主要成分，该发酵产物能加速老旧角质的剥离，促进新生细胞的生长，产品畅销至 今，已经升级到第七代。 我国微生态护肤市场增速快，国产品牌占据产品数量优势。根据美业研究院发 布的《2020微生态化妆品市场趋势分析》，预计我国皮肤微生态市场规模从2019 年的41亿元增长到2025年的105.4亿元，复合增长率为17%，增速显著高于一般护 肤品增速。据美丽修行统计，近年来我国微生态成分及概念名护肤品备案量增长迅 速，截止2020H1微生态相关产品备案数量达到14859个，占全部护肤品备案数的 8%。相比而言，韩系、日系、欧洲和北美的备案数量仅为268、72、40、28个。 微生态护肤和敏感肌护肤有许多共通之处，品牌认可度的提升需要强大产品力 作为支撑。敏感肌人群对护肤品的选择非常谨慎，皮肤敏感本质上也是皮肤微生态 失衡的一种表现。安全性、有效性是消费者对微生态护肤最大的疑虑，解决消费者 这类疑虑是微生态护肤品牌提升知名度的关键所在，需要大量的科学研究、临床试 验、权威医生等为产品做真实背书。此外，兰蔻小黑瓶、雅诗兰黛小棕瓶等给消费 者留下的记忆点主要是修护和抗老，功能性较强，价格也较高，国货品牌在微生态 护肤赛道仍有较大的发挥空间，在好产品的基础上布局差异化渠道和差异化价格有 望实现新的突破。
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