大摩注册·(中国)平台官网5.小红书上痘肌相关的关键词中女性占比90%以上，抖音上祛痘男女关注度相同。
7.痘肌护理精华前十国产品牌占据四席，GMV占比17.55%，CR5为24.7%。
洪荒岁月的炉火明灭，时代巨变的波澜不惊，最终都不着痕迹地投射在了每一天的风和雨露之中。不管是否情愿，人们也总在生活催促迈步向前的同时，和命运的盛宴不期而遇。
2023年也已经过半，与年初疫情刚开放式预期相比，诞生于新时代的物种们虽然从诞生之日起就承担着改变行业格局的使命，但是追逐的风口却并未如最初设想的那般如期而至。时代的脉搏下，沉稳有力蓬勃而发的，还需依靠基础需求。
《2019年版中国痤疮治疗指南》中写道，中国人群截面统计痤疮发病率为8.1%，研究发现超过95%的中国人会有不同程度痤疮发生，3%~7%痤疮患者会遗留瘢痕，影响到患者的身心健康。对于这类人群来说改善肌肤瑕疵是刚需，她们有着更迫切的治疗与变美的诉求，和主动尝试各类项目去解决皮肤问题的动力。由此可见，祛痘及后续改善的市场空间潜力无限，能够快速建立消费者品牌信任，拉动持续复购。
为了聚焦和洞察痘肌细分市场的发展趋势，用户说全新发布《2023年线上【痘肌护理精华·乳霜】消费趋势洞察》，从市场研究、用户洞察、产品研究、品牌分析、营销分析等多个维度来剖析痘肌护理市场的增长点及发展趋势。
基于痘肌问题人群的庞大护理需求，近年来，针对于痘肌的皮肤学级的护肤品市场日趋繁荣。自2021年以后，“祛痘”作为独立行业品类的准入门槛也逐渐提高，与“祛斑美白”、“防晒”、“防脱发”、“滋养”、“修护”并列为需要进行人体功效评价试验的化妆品功效门类。但是从用户说监测的数据来看，该细分品类的市场热度，并没有随着准入门槛的提升而有所降温，反而呈现出“百舸争流，万物竞发”的热烈景象，其中2023.04MAT痘肌护理线亿元，并呈现多维增长态势，全网声量更是冲破2500万大关，互动量直逼18亿隘口，成为名副其实的现象级市场宠儿。
除市场绝对值的快速增长之外，该细分市场门类中，乳霜声量逆势增速迅猛、全品类备案增速和精华备案增速均超过50%，乳霜备案和GMV急速增长，在占有较大市场体量的前提下，整体市场的增长前景也表现出了较强势头。
虽然市场整体规模欣欣向荣，但是，从痘肌护理的“三驾马车”——面部精华、面膜、乳霜，各自发展境况来看，消费者对“乳霜”这种更便捷易用的产品青睐有加。其相关品类产品整体增速保持在11.6%，也是痘肌护理三大主要品类中唯一GMV同比正向增长的品类，而“面膜”这种需要更多时间成本的护理品类，正在大踏步失去原有的市场优势，增速跌幅达到了-25.2%，加速了市场分野的速度。
如前文所述，痘肌市场呈现出现象级的增长表现，据用户说数据监测观察，其实现高歌猛进的不二法门是“精华为核心，乳霜以量取胜”。2023.04MAT面部精华GMV达36.5亿元，约为乳霜/凝胶的2.9倍；乳霜/凝胶GMV仅12.8亿元，但销量达2146万件，约为面部精华的1.13倍。在“重拳出击”和“撒豆成兵”的市场战略策应之下，痘肌护理品类才得以在拨云诡谲的市场中成为弄潮儿。
从最新监测数据来看，痘肌护理精华呈现“亲民化”，乳霜消费呈现“高端化”态势。对比上期数据（2022年4月）发现，线上痘肌护理精华品类正趋于更为亲民的价格发展，50~200元区间销额占比38.4%，较上期增长2%；而线上痘肌护理乳霜反其道行之，正趋于高端化发展，200元以内销额占比下滑8.2%，200~500元价格区间销额占比增长3.1%，500元以上增长5.1%。此消彼长之间，也呈现出了市场对于不同品类产品的未来接受意向，敦促生产商家在相应的产品和营销设计上做出积极应对。
与市场热度一起攀升的还有痘肌护理产品的备案难度，“人体功效评价试验”已经成为“祛痘”和“祛斑美白”功效类目的必要试验项目。该项目是指：在实验室条件下，按照规定的方法和程序，通过人体试验结果的主观评估、客观测量和统计分析等方式，对产品功效宣称作出客观评价结论的过程。其试验标准，虽然抬高了行业的准入门槛，但是依旧抵挡不住市场大潮带来的滚滚巨浪，越来越多的相关产品选择加入这场白刃战。据用户说监测，2023.04MAT痘肌护理全护肤品类备案数同比增长达53.2%。
另外，从抖音短视频平台的公域传播声量来看，痘肌护理热度呈现出较强上升趋势。从单纯的痘肌、祛痘、痘印、痘痘等常规病理性关键词绝对值的提升，到痘肌护理日常饮食生活相关的关键词与泛生活类相关内容的演变，表现出消费者观念从“头痛医头脚痛医脚”到“多角度全面护理肌肤健康”的转变。
据用户说进一步检测细分维度，“痘肌”搜索增速达+214%，其中“推荐类”内容搜索尤为突出，表明目前在公域传播范围内，市场更多的处于“受教育”的游离阶段，用户尚未对垂类下的单一功能和品牌形成完全的认知和忠诚度，对于具体产品的选择较为迷茫。当然，“垂类新贵”，已出现部分国货品牌能洞穿痘肌市场心智并高速渗透，取得了公域传播的先发优势。由此可见，祛痘及后续改善的市场空间潜力无限，能够快速建立消费者品牌信任，拉动持续复购。
市场的发展，需要以消费者为导向。用户说以小红书、抖音的这两大主要社交平台为基准，对痘肌市场的用户画像进行洞察。在消费者性别分布方面，小红书上六个关键词互动用户中，女性用户占比都在90%以上。且女性用户对于油痘肌这一词的互动占比高达97.50%。而男性对于痘痘这一关键词关注占比更高，对于具体的分类则关注度较低。
在抖音平台，男性对祛痘偏好度与女性相同。与小红书相似的是，抖音平台上的痘肌相关话题的互动用户中，其具体肌肤细分类别依旧是女性用户关注较多。男性更多偏向于祛痘、痘痘这两个关键词。由此可以看出，女性更关注于痘肌护理，男性更偏向祛痘的功效性产品。
在消费者年龄分布方面，据用户说数据检测显示，两大平台上18-34岁的用户为痘肌护理的主力军，对于痘肌的各个细分问题各个年龄层关注分布较为均匀。值得注意的是，31-40岁的中年用户更关注痘痘这一关键词，对于痘肌的护理需求则不太明确，而18-23岁的青年用户相比单纯祛痘而言，则更关注于痘印以及祛痘方式。
在消费者需求方面，随着成分党和功效护肤观念的日益高涨，社交媒体的各类“祛痘教程”科普，“痘肌护理”的话题一直备受关注。改善痘痘和闭口主要的思路就是疏通，其中酸类成分在毛孔疏通、控油等方面有着显著功效。在痘肌护理的成分需求中，水杨酸作为兼具广谱抗菌与亲脂性作用的特殊物质，在对痘肌普遍面临的痤疮丙酸杆菌等感染时，起到功不可没的作用。其成分需求仍位居前列，但有下降趋势。其中，在痘肌大类中，理肤泉旗下产品维生素B5修复霜带动了维生素B5的成分需求声量同比上升了267%。而在痘肌精华中，酵素的成分则上涨最快。
面对百亿级痘肌市场庞大需求加上消费者对于功效的追求，整个痘肌护理市场产品更具质感。众多新品面世的背后，是美妆公司通过科技创新和美学升级实现的一轮集体蜕变。在用户说复盘2023年4月痘肌护理精华销售额TOP10的热销商品数据中，洞察到痘肌护理市场的新趋势动向，即主打效率竞争，精准、温和多链路打造差异化竞争。
无论是全球美妆巨头，如雅诗兰黛旗下的倩碧、欧莱雅旗下品牌科颜氏，亦或本土品牌如溪木源、大水滴等，其在宣传痘肌护理精华主要卖点的同时，都以天为单位强化见效时间。其中更有甚者如国货品牌羽素，达到了小时级别的痘肌护理见效效率。
而对于痘肌护理乳霜而言，温和安全、一支多效成为了核心竞争力。各家品牌更是为了抢占市场，竞相争流。不难发现，随着消费追求的提升，消费者对于祛痘产品的需求逐步向精准化、高效化、安全化进阶。
在用户说对于痘肌护理产品在淘宝天猫的销售榜单的调查数据中显示，传统强势品牌OLAY凭借其旗下包含面霜、精华、洗面奶等品类众多的优势，一举拔得痘肌护理精华头筹。TOP5品牌市场的占有率为42.7%，有低集中寡占趋势。值得一提的是，国货品牌在全球美妆巨头的夹击下，依旧表现不俗。专研痘肌护理的国货品牌夸迪、大水滴、达尔肤、菜鸟和配方师的GMV占比达到了17.55%，市场销售额高达6.08亿，保持相当大的体量。
和其他美妆产品不同的是，痘肌护理品牌各有品类侧重。在近十三个月痘肌护理面霜与凝胶类销售额榜单上，其品牌的排名与精华乳霜榜单没有重叠。理肤泉在过去十三个月中，其遥遥领先的销售额令其在痘肌护理面霜和凝胶赛道中一骑绝尘、无人争锋，超位列第二的品牌质润一倍以上。榜单剩余的品牌则销售额都在千万级别，差距不甚明显。
来自著名美剧《生活大爆炸》里有这样一句台词“smart is the new sexy”，译为“聪明是新的性感”。在当下，也同样可以把它引申为“专业是新的性感。”近两年，随着国内化妆品品牌对科研与技术关注度的直线上升，护肤品正在朝着更专业化、更科学化的方向前进。
当“回归自然”和“极简护肤”在全球范围流行之后，简单、纯粹和自然的产品更能得到用户的青睐。在护肤市场教育日趋成熟化的今天，冗余的功效堆叠从而引发的过度护肤问题屡见不鲜。痘肌作为敏感肌的另一类代表，对精简安全更提出了强效诉求。无酸护理则在这种理念下应运而出，切中当下痘肌护理市场的脉搏。传统的刷酸祛痘，需要较高浓度才能达到剥脱角质的效果，会增生皮肤刺激。而无酸祛痘技术可以在满足祛痘功效的同时减少酸类给肌肤带来的刺激性负担，聚焦亲肤温和、干净纯净。
运用到产品层面，羽素作为2011年成立的年轻人专属祛痘品牌，在2023年2月份上新了一款羽素胶态硫祛痘精华液Ⅱ成为了其旗下的明星产品。该产品采用了专研微粒17.5%的胶态硫，并搭配甘草酸二钾等多种植物精粹舒缓痘痘炎症，同时添加自研成分羽安修修护肌肤屏障，能够在12h内急救突发痘，达到快速瘪痘去红功效。在面对4月换季之时，同比增长量高达1769%。
无独有偶，始于台湾的大水滴品牌，也于2022年6月推出无酸祛痘产品舒特精华，宣传为三天救急成片痘，28天改善易痘肌之效。该精华在近十一个月以来在淘宝天猫平台的销售额达745.9万元。大水滴淘宝天猫近十三个月的GMV破一亿大关。
此外，所有研发最核心的目标就是提升效率，提升产品性能，让产品在技术上占据领先的位置，才能在市场竞争中保持领先的地位。常规产品技术上更是一场没有硝烟的军备竞赛，各家品牌唯有不断开发见效更快、功效更精准的产品，才能在纷杂的痘肌护理市场闯出一条新路。具体表现为，羽素旗下的明星产品胶态硫祛痘精华液Ⅱ内涵其专利成分MANUJA，主要为松红梅复合精粹组合物，可1h内快速褪红。倩碧匀净淡斑多效精华露运用了302黑色素干预科技，能从源头抑制黑色素生成，直击痘印。达尔肤推出的三重修护精华液靶向修红科技，精准提升修红效果。博乐达推出祛痘调凝露，运用2%的超分子水杨酸技术，增强其成分功效，减少副作用，实现四效协同，快速进阶抗痘；
近年来，抖音无疑是最受市场关注的电商平台。而痘肌护理作为相对成熟的商品市场，短视频内容消费旺盛。据国元证券数据显示，2022年化妆品类短视频月均播放量达上千亿；直播观看时长在双十一大促期达到高峰，但整体仍有增长空间；用户主动获取信息意愿强，搜索点击次数同比增长97.1%。本土品牌得以背靠抖音实现高速崛起。
c咖作为针对于油皮研制的国货品牌，其旗下的控油水乳、洗面奶、清洁泥膜均具有修护抑痘功效，明星单品清洁泥膜、水杨酸祛痘泥膜可以清理闭口粉刺。在过去十三个月，其销售额在淘系仅为5.75千万的情况下，抖音的GMV约为1亿-2.5亿，有7个月月销售额达到千万级。同样作为国货品牌的羽素，在抖音上的销售额超过淘宝天猫平台，近十一个月约为1.2亿-2.8亿。
在营销投放上，和一般护肤品品牌依赖于明星造势的策略不同，如达尔肤、倩碧等品牌更注重于简历品牌的科学传播体系。在这个过程中，以科学技术为核心，构建起完整有效的高势能专业人群信任链，用专业流量高效地说服消费者。
在专业内容的设置上，需要取得高势能人群认可和信任。达尔肤和倩碧以设置专业的科普话题，来向用户对于品牌专注祛痘的定位及品牌的专业性上进行了渗透。
达尔肤在营销上，始终坚持医研品牌的定位，作为痘肌护理专家，达尔肤在抖音、微信公众号都开辟了科普节目《专家请回答》，持续更新解决痘肌用户相关问题。与此同时，达尔肤抖音账号上还有《Dr.WU痘肌护肤课堂》等科普栏目，强化专业定位。其栏目的宣发，处处都在展现品牌在祛痘层面的专业性，也有权威人士的认可与背书。
同样，倩碧也在微博上发布#倩碧皮肤诊室#、#王牌斗痘攻略#、#斗痘攻略#等话题，邀请痤疮专家用专业的科普提出解决痘痘问题的方案，引发了用户对于倩碧品牌旗下痘肌护理的关注。皮肤学专家作为了解皮肤生态的高势能群体，是科技传播的源头，也是让垂类专业KOL、消费者形成感知的关键。通过专家学术支持与权威媒体的报导，不仅传递了品牌专注祛痘的定位及品牌的专业性，也渗入用户场景，建立其对品牌、产品的喜好与信任，以强化用户心智。
为了更好的拉近与目标消费者之间的距离，c咖联合美丽修行对于市面上关注度最高的4款清洁泥膜进行专业盲测，不做任何产品提示，令31位皮肤状态较差的受试者参与试验，并设置了多维度的人体功效数据横向对比检测，结果显示，C咖清洁泥膜在各个维度均有突出的表现。羽素也同样发起过千人祛痘挑战，即在小红书提出产品的千人亲测产品引发热议。同时，羽素还以成立肌肤健康科学研究院的方式，签约拥有16项国家发明专利，资深化妆品配方专家、ORBC化妆品配方技术委员陈建晖来作为核心成分探索和应用的专家，此举极大的增强了科研实力和产品背书。
上述品牌能于乱世厮杀中崛起，其规模和影响力与品牌在产品以及内容传播上的专业性离不开。也正是通过在专业内容上的不断输出，这些国货品牌才能建立起高可信度的品牌和高粘度的用户群体。纯流量营销的时代已然过去，专业内容将成为真正的“性感”。而专业时代打造品牌的逻辑，不单是大预算采买流量，也不是流量明星式的造节运动，而是依托专业产品、专业内容与专业达人共同构建起品牌护城河。
