洞察婴童护肤市场探析屏障修护赛道机会点(附下载) 新城登陆!本期报告将从婴童护肤市场大盘及概念洞察、屏障修护赛道洞察和消费者洞察三个方面来分析婴童屏障修护赛道的机会点,以期为品牌和平台提供有价值的参考。
婴童洗护市场概览 整体市场亟待跃迁,屏障修护需求普遍但仍是蓝海市场,机会较多
在母婴群体大基数和人均可支配收入增长的双重驱动下,2023年婴童洗护产品线%。
婴童屏障修护是每个0-3岁儿童都需要持续关注的问题,但是这一普适化需求目前未能得到有效满足。2023年屏障修护产品在线万件,仅占整体婴童洗护市场的0.16%。这也证实屏障修护仍是尚待开发的蓝海,该赛道竞争较小的同时,品牌有较多创新机会点。
概念洞察 屏障修护讨论火热印证需求端持续增长,安全性和精细化是流行概念趋势
通过对社媒讨论度和销售额的交叉分析发现,屏障修护概念讨论火热,相关线%,声量的增长印证了该赛道在需求侧的热度。
同时,消费者关注产品成分是否安全,对无防腐剂、不添加有害物质的产品有较高追求。观察到精细化护肤概念从成人美妆向婴童领域传递,分季、分龄、分区护理概念在社媒和消费两端都表现亮眼,销售额分别增长18.2%、18.3%和8.9%。
皮肤屏障能够有效抵抗外界过敏源、细菌病毒、干冷空气、灰尘等等刺激物。在生长发育期间,婴童皮肤与成人皮肤有更加明显的区别,婴童皮肤更加脆弱,婴幼儿屏障更容易受损,无法有效阻挡外界的各类刺激,容易造成各类皮肤问题,需要各类护肤产品改善。
本篇报告中将重点关注0~3岁的婴幼儿群体的皮肤问题,尤其是屏障问题,对当下婴童护肤市场进行分析。
婴童皮肤除基础保湿外,更应注重重建皮肤屏障,强健皮肤屏障,维持皮肤整体机能非常关键。宝宝皮肤屏障更强韧,皮肤抵御外界刺激的能力也越强。强健宝宝皮肤屏障需要从补水、补油、舒缓和调节皮肤pH四重因素考虑。
成分扫描 屏障修护产品仿生胎脂成分高速增长并拥有较大体量,紫草素成分位居第二
主打屏障护理的婴童洗护产品中, “仿生胎脂”成分的市场体量最大且明显大于其它成分,其2023年销售额超千万元,并以55.6%的增速持续增长,成分“神经酰胺”的增速虽最高,但其市场体量较小,仅有万元级别,其它非新成分均为负增长状态。
新出现的成分中,“紫草素”市场体量最大,紫草素作为抗刺激、抗敏的天然成分,具有出色的舒缓刺激的功效,成为众多屏障护理产品的心选成分。
数据说明:线上平台此处特指淘宝+天猫+京东+抖音平台,新成分:添加在屏障修护产品当中,2022年未观测到线上销售额的成分
品类分布 屏障修护概念主要存在于护肤类产品中,其中主要品类是乳液/面霜和润肤乳
婴童洗护市场中,护肤类产品的份额更高,2023年销售额占比达76.3%,较2022年略有增长。
屏障修复概念主要存在于护肤类产品中,其中主流品类是乳液/面霜和润肤乳,这两类产品的日常使用频率高,并且可以覆盖婴童身体上大部分的皮肤护理范围。在屏障修护产品中,乳液/面霜和润肤乳两个品类的市场份额之和就已超99%。
品牌CR10 屏障修护市场集中度高,新兴赛道品牌发展迅速,容易取得头部优势
婴童洗护市场整体头部品牌市占率呈下降趋势竞争日趋激烈,屏障护理目前玩家较少,市场集中度高达99.9%,细分赛道屏障洗浴更是少有品牌涉足。
婴童屏障修护领域虽然市场集中度高但头部品牌竞争激烈,高端母婴洗护品牌安唯伊凭借其专业的研发团队背书一跃而起,市场份额从2022年的
24.5%扩大至2023年的59.8%。品牌润贝舒和亲乎同样发展迅速,2023年取代雅漾和咿儿润进入赛道Top5。
4.价格分布-屏障修护专研功效拉动高价产品市场份额攀升,商品均价是大盘3倍+
消费者画像 目前0-3岁孩子的主要养育者是25-35岁的高学历,高收入女性
在养娃育儿过程中,妈妈是照顾孩子的主要角色,目前养育0-3岁婴幼儿群体的妈妈们年龄普遍在25-35岁之间,近八成育有一个子女,她们的学历水平较高,近九成群体拥有大学及以上学历,高学历水平让她们在育儿时更加理性和科学;收入方面,过半群体月收入在万元上下,较高的收入水平赋予她们育儿方面更多选择的自由和空间。
二线城市中存在皮肤问题的宝宝占比最高,达61.1%,三线及以下的下沉市场的占比则相对较低。在各种困扰妈妈的宝宝皮肤问题中,痱子、过敏和湿疹(如奶癣、口水疹)排在前三位,这些问题会导致宝宝出现抓挠哭闹的情况。
不同年龄段的宝宝皮肤问题各异,0-1岁主要是尿布疹,1-3岁则主要是痱子,过敏问题贯穿0-3岁宝宝的全阶段。
用户需求 除就诊外,网购舒缓/辅助治疗的分区洗护产品是宝妈解决问题的首要途径
在0-3岁宝宝遇到皮肤问题时,去医院就诊是宝妈们的首选。药物治疗外,她们也青睐网购具有舒缓功效、辅助治疗的洗护产品来解决。
1岁以下婴儿过于娇嫩,清洗护理相对比较简单,宝妈们偏好购买“复合型”产品(例如:同时拥有洗发和沐浴功能)。1-3岁婴童家庭及问题肌宝宝家庭对皮肤护理精细化程度更高,首选分区护理产品。
整体来看,线下的婴幼儿用品专卖店是消费者购买婴童洗护产品的首选渠道,其次是京东和淘宝,但不同等级城市的消费者有不同的渠道偏好,一线城市首选京东,而下沉城市则更倾向于线下购买。
对比信息获取渠道来看,微信端的妈妈群使用率最高,但在购买时通过微信渠道的却少之又少,抖音和小红书对于消费者而言更多是提供信息来源。
消费者洞察中信息渠道、消费者需求和期待、品牌决策和认知等详情内容请查阅完整版完整版PDF报告。